一、     培养对象

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

（2）证券公司的投资顾问和客户经理。

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员。

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

（6）各行各业的管理人员

（7）有志于从事理财规划的人员

（8）信托投资、房地产、、等相关人员

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

二、     培养目标

     学 习运用心理学以及相关学科的专业知识，通过心理咨询的技术与方法，帮助求助者解除心理问题；遵循心理学原则，针对咨询对象，通过观察、交流、理解、判断等 方法对其人际沟通、自我控制、自我心理平衡、交往控制能力作出合理判断，并针对实际情况做出预防以及解决方案；心理咨询统考的职业资格鉴定考 试。

三、     培养内容

章 绪论

第二章 资金时间价值

第三章 货币市场理财工具与产品

第四章 资本市场理财工具与产品

第五章 金融衍生品市场理财工具与产品

第六章 个人与家庭理财工具与产品

第七章 其他理财市场理财工具与产品

第八章 金融理财主要工具与产品价值评价

第九章 现代金融理财技术理论

第十章 金融理财策略

四、     课时学费

培训费、资料费统一按市物价局，财政局收费标准收取。 

五、     培训教材

《普通院校金融理财系列教材·金融理财师（AFP）资格认证培训教材：金融理财学》：

六、     培训师资

国内教授担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务与讲授经验。

七、     开课时间

全年滚动开课

八、     认证

　 理财规划师职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会部颁发的职业资格，是一个由颁发的理财规划师。采用统一编号，可登录劳动和社会部――职业资格工作网查询真伪。

九、    就业方向

理财规划师既可以服务于金融，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务(私人理财顾问)。

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