理财规划师招生简章

职业定义：

理财规划师（Financial Planning）是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

行业前景：

理财规划师既可以服务于金融，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财师位列。美国理财规划师的平均年是11万美元，香港理财规划师去年高达200多万港元，理财规划委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

颁发：人力资源和社会部职业技能鉴定中心

培训：蓝海凡思教育培训

查询网址：http://zscx.osta.org.cn/（职业资格联网查询）

报考要求：

本职业共设四个等级，分别为：理财规划员（职业资格四级）、助理规划师（职业资格三级）、理财规划师（职业资格二级）、理财规划师（职业资格一级）

1.1申报条件

理财规划员（职业资格四级）

1、  连续从事本职业工作1年以上；

2、经本职业四级企业人力资源管理师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

助理理财规划师（职业资格三级）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业。

（3）具有本专业或相关专业专科及以上学历。

（4）具有其他专业专科及以上学历，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业专科及以上学历，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

理财规划师（职业资格二级）

（1）取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作5年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

（3）具有本专业或相关专业专科及以上学历，连续从事本职业工作5年以上。

（4）具有本专业或相关专业专科及以上学历，取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上。

（5）具有本专业或相关专业专科及以上学历，取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

（6）取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师（职业资格一级）

（1）、连续从事本职业工作19年以上；
（2）、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上；
（3）、具有硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上；
（4）、取得本职业理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上；
（5）、取得本职业理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业。

注：目前我们服务的级别为1-3级，如报考学员因条件不完全符合，请联系蓝海绿色通道

1.2科目及安排：

3-4级，考理论知识，操作技能；

1-2级，考理论知识，操作技能，综合评审

每年五月份和十一月份组织

1.3申报资料：

⑴《鉴定申请表》（报名现场填写）

⑵身份证复印件一张、学历毕业复印件一张、

⑶从事专业工作年限证明/工龄证明原件一张；

⑷两寸免冠照片四张。

1.4培训内容：

基础知识、消费支出规划、保险规划、投资规划、税收统筹、退休养老规则、财产分配与传承规则、综合理财规划

特色：

A、现在报名：即可享受老学员优惠价格；

B、老学员打9折，只有在当月有效；

C、参加班，护航，通过，不过退款。
D、一期不过、下期免费培训。
E、所有面授课程向学员开放，提供免费试听、跟读。

F、结合系统的沙龙，不断开拓专业视野

收费标准：

阶梯式价格，越早报名越优惠！（注：下述费用包含培训费、费、报名费、教材费等全部费用。）

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联系我们：

办公地点：苏州市干将东路859号瑞基大厦B303   

工作时间：9：00-18：00，周六、日正常上班

交通提示：

地铁1号线乐桥站下5口出，国美电器往东100米；

2、9、32、60、68、146、305、307、800、900、923路公交车乐桥站下，住房公积金中心往东50米；

玄妙马可孛罗大酒店对面，干将东路建设银行东面，移动营业厅的三楼。

咨询电话：   联系QQ：

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地址：江苏省苏州市干将东路879号瑞基大厦B303室

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