理财规划师培训首冠教育通过面授课程、网络课程、教材教辅、持续教育等形式，累积总培训学员人数超过100多万人次。

理财规划师：

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断生活品质，即使到年老体弱或锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

培训对象

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

（2）证券公司的投资顾问和客户经理。

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员。

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

（6）各行各业的管理人员

（7）有志于从事理财规划的人员

（8）信托投资、房地产、、等相关人员

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

报考条件

人力资源和社会部对报考理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

理财规划师（职业资格一级）：

具备以下条件

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业。

理财规划师（职业资格二级）：

具备以下条件

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

4、取得本专业或相关专业本科学历后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

7、取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。

报考费用

中级9800/人

16800/人

教材

《理财规划师基础知识(第五版)》目录

编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司

出版社：中国财政经济出版社

章 理财规划基础

第二章 财务与会计

第三章 宏观经济分析

第四章 金融基础

第五章 税收基础

第六章 理财规划法律基础

第七章 理财计算基础

第八章 理财规划师的工作流程和工作要求

第九章 理财规划工具

《助理理财规划师专业能力(第五版)》目录

编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司

出版社：中国财政经济出版社

章 现金规划

第二章 消费支出规划

第三章 教育规划

第四章 风险管理和保险规划

第五章 投资规划

第六章 退休养老规划

第七章 财产分配与传承规划

发证部门

理财规划师职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会部颁发，是由颁发的理财规划师。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标，培养学员的专业理财规划知识与能力。

样本

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